国信证券助力摩根士丹利 首发20亿元熊猫债

7月24日，摩根士丹利私人有限公司在中国银行间债券市场成功发行“2025年第一期定向债务融资工具（债券通）——25摩根士丹利PPN001BC”。本项目发行人是摩根士丹利全资控股子公司——摩根士丹利私人有限公司，由摩根士丹利为本项目提供全额保证担保，注册批文100亿元，首期发行规模20亿元，发行期限5年。国信证券作为本期债券唯一的券商主承销商，与银行机构共同担当项目承销重任。

在我国坚定不移推进金融开放的过程中，包括摩根士丹利在内的越来越多顶尖跨国机构加速推进融资多元化战略，通过熊猫债等工具深度融入人民币市场，推进人民币国际化。本期债券作为首单由总部位于美国的公司发行的熊猫债券，吸引多家多元化投资机构踊跃认购，认购达1.7倍，票面利率1.98%。这一结果不仅标志着国际顶尖金融机构对中国债券市场的坚定信心，也印证了中国债券市场对国际发行人的开放成效与持续吸引力。

依托综合金融服务能力及粤港澳大湾区的地缘优势，国信证券在发行结构设计以及境内外投资者对接中表现突出，同时精准对接并成功满足了摩根士丹利的融资需求，成功获得本期债券的独家券商承销资格。同时，国信证券积极发挥承销与投资协同、境内外业务协同上的一体化优势，高效对接各类投资者需求，踊跃参与认购，为项目成功发行提供了强有力的支持。

本次助力摩根士丹利成功首发熊猫债，也为粤港澳大湾区金融开放树立了新的标杆。国信证券作为粤港澳大湾区的核心金融力量，始终把服务实体经济作为根本宗旨，以构建更加开放包容的资本市场生态为使命，积极布局包括国信香港在内的国际化业务，稳步构建跨境综合服务体系，着力提升公司投行业务的国际化水平与全球资源配置能力，不断增强公司自身的国际竞争力。

未来，国信证券将进一步发挥“国资国企”与“植根湾区”的双重优势，不断强化公司跨境、跨业务线协同合作效能，提升全球业务布局能力，增强跨境业务服务能力，开拓进取、不断创新，持续助力我国资本市场高水平对外开放，为推进中国式现代化贡献更多力量。（资讯）

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金、证券类产品是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。此类理财类产品不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买理财产品时，既可能按持有份额分享理财投资所产生的收益，也可能承担理财投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。

编辑：孔德瑄